Upstream 경력이 부각될 수 있는 시기목표주가 76,000원목표주가 76,000원, 투자의견 매수 유지한다. 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망이다. 원자재 가격 하락과 제품 수요 부진 영향이 완전히 해소되지는 않았지만 사업 포트폴리오 다각화로 이익 규모는 안정적으로 유지되는 모습이다. 하반기 철강 시황의 회복 여부에 따라 추가 실적 개선 가능성이 존재한다. 현재 추진되고 있는 국내 자원개발 프로젝트의 진행 경과에 따라 다시 이슈가 부각될 수 있다. 2024년 추정 기준 PER 14.4배, PBR 1.5배다. 2Q24 영업이익 2,941억원(YoY -17.7%) 컨센서스 부합 전망2분기 매출액은 7.9조원으로 전년대비 10.6% 감소할 전망이다. 주요 사업 부문들 가운데 규모가 가장 큰 철강/친..