2Q24 판매량 증가와 스프레드 확대로 수익성 회복 전망2024년 2분기 세아베스틸지주의 매출액과 영업이익은 각각 9,999억원(YoY -9.8%, QoQ +4.9%)과 463억(YoY -43.8%, QoQ +117.5%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 434억원 을 소폭 상회할 것으로 예상된다. 내수 부진에도 성수기 영향으로 세아베스틸의 특수강 판매량은 42만톤(YoY -1.5%, QoQ +2.8%)을 기록할 전망이다. 중국산 특수강 수입단가 하락으로 ASP 하락이 예상되지만 철스 크랩 가격이 더 큰 폭으로 하락하면서 스프레드는 소폭 확대될 전망이다. 동시에 여름철 세 아창원특수강의 경우에도 판매량이 12.2만톤(YoY -10.9%, QoQ +6.2%)이 예상되는 가운데 니켈가격 상승에 따른 ASP 상승..
투자의견 Neutral 유지, 목표주가 16,000원으로 하향HMM에 대한 투자의견 Neutral을 유지하고, 목표주가를 기존 18,000원에서 16,000원으로 하향한다. 컨테이너선의 희망봉 우회가 장기화되고 항만체선 심화와 안전재고 축적 수요 가 가세하며 SCFI(상하이컨테이너운임지수)는 현재 3,700pt 이상으로 상승했고, 당분간 물 동량 수요가 선복량 증가를 능가하는 상황이 이어질 것인 바, 2024년~2025년 1분기까지 는 컨테이너 선사들의 호실적 구간이 이어질 전망이다. 2024년/2025년의 HMM의 매출액/ 영업이익 추정치를 각각 12.0조원/2.9조원, 10.9조원/1.7조원으로 상향한다. 기존 목표 P/B 인 0.55배를 유지하되, 2024년~2025년의 전환사채(주식전환 시 총 2..
대표이사 간담회 후기: 가시화된 일본 시장7월 11일, 한올바이오파마는 정승원 대표가 직접 국내외 애널리스트를 대상으로 기 업의 중장기적 개발 전략 및 anti-FcRn 개발 현황을 소개하는 간담회를 진행하였다. 오픈이노베이션 전략을 위하여 미국 내 거주 중인 정승원 대표는 anti-FcRn 바토클 리맙 및 HL161ANS(=IMVT-1402)의 일본 권리에 대한 공동개발 및 상업화를 위 한 파트너십 논의를 위해 한국을 방문하였다. 한올바이오파마는 바토클리맙 및 HL161ANS(=IMVT-1402)에 대하여 글로벌 판권 은 이뮤노반트에게 라이선스 아웃하였으며 중화권 권리는 하버바이오메드와 파트너 십을 맺었다. 그 외 일본 및 한국은 현재 한올바이오파마가 권리를 보유하고 있으며 중증근무력증(MG, Myas..
2Q24 실적 Preview- 컨센서스 하회 예상2분기 연결 매출액은 6,384억원(+2.8% YoY), 영 업이익 631억원(-22.4% YoY)으로 시장 컨센서스를 밑돌 것으로 전망한다. 1) 직전분기와 달 리 세븐틴, TXT, 뉴진스, 보이넥스트도어, 투어스 등 주요 아티스트의 신보 활동이 활발히 진행되면서 음반 성과는 높아졌지만, 2) 하이브IM의 첫 퍼블리싱 게임 ‘별이 되어라2’(4월 2일 론칭)의 성적이 기대보다 미진해 손실 기여가 예상된다. 게임 관련 매출은 콘텐츠 부문 실적으로 반영된다. 3) 6월 말 첫 싱글을 발표하고 정식 데뷔한 미국 현지 걸그룹 ‘KATSEYE’ 관련 제작 비용 등도 반영된 것으로 파악된다. 4) 뉴진스의 도쿄 돔 팬미팅은 별도의 현지 프로모터와 진행해 ‘순매출’ ..
두산로보틱스와 포괄적 주식 교환, 상장폐지 계획 발표 - 7/11 장종료 후 공시를 통해 지배구조 재편 방안을 발표 - 두산에너빌리티 자회사인 두산밥캣을 두산로보틱스 자회사로 편입, 공개매 수를 통한 100% 지분 매입으로 상장 폐지 예정 - 두산에너빌리티를 사업회사와 투자회사로 분할 후 두산밥캣이 속한 투자회 사를 두산로보틱스 지분과 맞교환 - 일정은 7/11 이사회, 7/29 주주확정 기준일, 9/25 주주총회, 9/25~10/15 주 식매수 청구권 행사기간, 9/25~10/25 채권자 이의제출기간, 분할합병기일 10/29, 주식교환일 11/5, 신주 상장예정일 11/25 - 두산로보틱스 합병가치는 5.19조원, 주당 80,114원, 두산밥캣 교환가치는 5.07조원, 주당평가액 50,612원. 교환비..
사실상 아직 12MF PBR밴드 중단 수준IT OLED, 모바일 OLED Capa 증설, OLED TV 출하량 증가 등 체질 개 선 노력이 가시화 되며 2024년 영업손실 축소, 2025년 영업이익 흑자전환 이 가능할 전망. 현재 주가는 12MF PBR 0.9배 수준으로 고평가라 오해할 수 있으나, 1Q24 유상증자에 따른 발행주식수 증가(4억 → 5억)를 제외하 고 고려하면 PBR밴드 중단 수준. 주가 업사이드는 여전히 존재 2H24 영업이익 4,152억원으로 HoH 흑자 전환2분기 실적은 매출액 6.2조원(+17% QoQ), 영업손실 0.2조원(적자축소)으 로 컨센서스(-0.3조원)를 상회할 전망. 배경은 1) 높은 LCD TV 패널 가 격, 2) 달러 강세, 3) 본격적인 IT OLED 패널 공급,..
Upstream 경력이 부각될 수 있는 시기목표주가 76,000원목표주가 76,000원, 투자의견 매수 유지한다. 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망이다. 원자재 가격 하락과 제품 수요 부진 영향이 완전히 해소되지는 않았지만 사업 포트폴리오 다각화로 이익 규모는 안정적으로 유지되는 모습이다. 하반기 철강 시황의 회복 여부에 따라 추가 실적 개선 가능성이 존재한다. 현재 추진되고 있는 국내 자원개발 프로젝트의 진행 경과에 따라 다시 이슈가 부각될 수 있다. 2024년 추정 기준 PER 14.4배, PBR 1.5배다. 2Q24 영업이익 2,941억원(YoY -17.7%) 컨센서스 부합 전망2분기 매출액은 7.9조원으로 전년대비 10.6% 감소할 전망이다. 주요 사업 부문들 가운데 규모가 가장 큰 철강/친..
흉터치료제로 잘 알려진 마데카솔겔이 스킨케어 제품으로 굉장히 주목받고 있습니다. 마데카솔겔의 주요 성분인 센텔라는 고가의 화장품을 구매해야 고농도로 들어가는데, 마데카솔겔을 사용하면 저렴하게 해당 성분을 고농도로 피부에 바를 수 있다는 것이죠. 그래서 오늘은 마데카솔겔의 가격과 파는 곳, 효능(성분), 주의사항까지 전부 알아보도록 하겠습니다.1. 마데카솔겔 가격, 파는 곳마데카솔겔은 일반의약품으로 주변 약국에서 쉽게 구매할 수 있는데 보통 가격은 7,000원 정도입니다. 약국에 따라 9,000원에 판매되는 곳도 있다고 하는데 조금만 발품 파시면 7,000원에 구매하실 수 있습니다. 최근 SNS나 유튜브를 통해 입소문이 퍼지며 마데카솔겔의 판매량이 급증하고 있다고 하니 참고하시기 바랍니다. 2. 마데카솔겔..
통풍은 요산 수치가 높아져 생기는 질환으로, 통풍에 좋은 음식과 안 좋은 음식을 알고 이에 맞는 식습관을 가지는 것이 중요합니다. 또한 적절한 영양제를 병행하여 섭취하는 것도 관리에 도움이 됩니다.통풍에 좋은 음식수분이 많은 음료: 물이나 허브 차, 녹차 등을 자주 마셔서 요산을 희석시키고 신장을 통해 배출을 도와줍니다.과일과 채소: 포도, 체리, 딸기, 사과, 파인애플, 브로콜리, 시금치, 당근 등 요산의 증가를 예방하고 체내의 염기성을 높일 수 있습니다.고칼륨 식품: 바나나, 아보카도, 감자, 건강한 채소, 견과류 등이 요산의 배출을 촉진해줍니다.저지방 단백질 음식: 닭고기, 생선, 콩류 등을 섭취하여 통풍 발작을 예방합니다.체리 주스: 통풍 발작 완화와 염증 감소에 도움이 됩니다.통풍에 안 좋은 음..
2024년 5월, 육군 12사단에서 발생한 훈련병이 얼차려를 받던 중 사망하는 사건이 발생했습니다. 사망한 훈련병의 지휘관 여군 강유진 대위는 입대한지 10일밖에 되지 않은 훈련병에게 비상식적이고 강도높은 얼차려를 부여했다는 논란에 휩싸였습니다. 오늘은 해당 사건의 개요와 중대장 신상에 대해 공유해드리고자 합니다. 훈련병 사망 사건 개요2024년 5월, 육군 12사단 내에서 발생한 신병 사망 사건이 사회적으로 큰 충격을 주고 있습니다. 입대 9일 차에 불과했던 한 신병이 규칙 위반으로 인해 받은 가혹한 군기 교육 중 갑작스럽게 목숨을 잃었습니다. 해당 훈련병은 중대장의 명령에 따라 무거운 군장을 지고 뛰기, 팔굽혀펴기, 빠른 달리기 등을 수행하다가 열사병, 패혈증, 그리고 근육 손상으로 이어지는 횡문근 ..
최근 연금개혁에 대한 관심이 높아지면서, 모수개혁과 구조개혁이라는 용어가 자주 언급되고 있습니다. 그래서 오늘은 두 가지 용어에 대해 정리하고 차이점까지 알아보도록 하겠습니다.모수개혁모수개혁은 연금제도에서 '숫자', '수치'를 조정하는 것을 의미합니다. 구체적으로는 다음과 같은 요소들을 조정하는 것입니다:보험료율: 국민이 납부하는 연금 보험료의 비율.소득대체율: 연금 수급 시 받는 금액이 현역 시절 소득의 몇 퍼센트인지를 나타내는 비율.의무 가입 상한 연령: 연금 가입이 의무인 기간.연금 수급 연령: 연금을 받기 시작하는 나이.이러한 숫자들을 조정함으로써 연금 재정의 지속 가능성을 높이려는 것이 모수개혁의 목적입니다.구조개혁구조개혁은 연금제도의 '구조' 자체를 바꾸는 것을 의미합니다. 이는 단순히 숫자나..
최근 부동산 열기가 가라앉으면서 금융자산에 대한 사람들의 관심이 높아지고 있습니다. 자연스럽게 여러가지 혜택을 가진 ISA계좌에 대한 관심도 점점 높아지고 있습니다. 그래서 오늘은 아직 ISA계좌에 대해 모르시는 분들을 위해 ISA 계좌 뜻부터 장점, 단점, 만기, 한도까지 전부 설명드리겠습니다.ISA계좌 뜻 ISA는 'Individual Savings Account’의 약자로, '개인종합자산관리계좌’를 의미합니다. ISA는 한 계좌에 예금, 적금, 주식, 펀드, 리츠, 그리고 ELS와 DLS 같은 파생결합증권을 포함하여 여러 금융 상품을 포함할 수 있으며, 이로 인해 '만능통장’으로 불리기도 합니다. ISA계좌 장점ISA 의 가장 큰 장점은 비과세와 분리과세입니다. 개인자산종합저축계좌라는 이름에서부터 ..